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罗斯柴尔德集团或担任阿里巴巴财务顾问互联

发布时间:2019-11-25 09:07:48 编辑:笔名

罗斯柴尔德集团或担任阿里巴巴财务顾问 - 互联 - 邯郸之窗

据《华尔街》报道,知情人士透露,即将在美国IPO(首次公公开招股)的阿里巴巴,已经聘请欧洲商业银行罗斯柴尔德集团(Rothschild Group)担任财务顾问。

这一任命正值阿里巴巴有望通过IPO在美国资本市场融资逾150亿美元之际。由于香港监管者拒绝让包括马云和部分高管在内的合伙人任命多数董事,迫使阿里巴巴转战美国市场。

知情人士表示,阿里巴巴计划在本月末提交IPO文件。

罗斯柴尔德集团曾经在亚洲开展过多笔着名交易。例如,当香港大亨郑裕彤参股的辉山乳业去年9月在香港IPO时,该公司就担任郑裕彤的财务顾问。

负责阿里巴巴上市计划的财务主管姚允仁也曾担任罗斯柴尔德驻香港银行家。

总体而言,财务顾问会在IPO期间为企业提供建议,并将代表公司管理层的利益。不过,担任财务顾问的公司不会负责向机构投资者销售股票。

知情人士称,阿里巴巴迄今为止已经聘请了6家金融公司帮助其销售股票,但没有一家来自中国。这六家公司分别是:瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团。

知情人士透露,这六家银行将分享相当于阿里巴巴融资额1%的佣金。如果再加上一定比例的绩效激励,阿里巴巴的承销商总共可以获得相当于该公司IPO融资额1%至2%的收益。但绩效激励的规模要在一定程度上取决于最终的IPO规模,而IPO规模则取决于阿里巴巴的估值。

在Facebook两年前总额160亿美元的IPO中,该公司仅向承销商支付了1.1%的佣金,创美国互联公司IPO历史之最。相比而言,Twitter去年21亿美元的IPO则向承销商支付了3.25%的佣金。Twitter还拿出约5%的佣金作为额外的绩效激励。

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